Specjalne zaproszenie kierujemy do studentów, zainteresowanych rynkiem finansowym w Polsce i perspektywą pracy w sektorze finansowym w Polsce.

Tegoroczne hasło Kongresu to:

CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY 4.0 w służbie klientowi

Człowiek i sztuczna inteligencja: model wartości dodanej dla klienta w świecie postCOVID2021

W tym roku będziemy RAZEM ONLINE. Merytorycznie, intensywnie i energetycznie:

• Tu i teraz, w świecie postCOVID2021, Klienci w Polsce potrzebują poszerzonego dostępu do doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego dla zabezpieczenia celów i marzeń życiowych, zdrowia, dorobku, rozwoju osobistego i zawodowego, spokojnego 3.wieku,
• To doradca, wspomagany technologią, udostępnia klientowi tak potrzebną spersonalizowaną usługę doradczą w zakresie produktów inwestycyjnych
• Jak edukować klientów, aby mogli i chcieli podejmować świadome decyzje finansowe dla zabezpieczenia swoich potrzeb i realizacji celów i marzeń życiowych.

Między innymi z tymi tematami zmierzymy się w trakcie kongresowych prezentacji, paneli i dyskusji. W agendzie Kongresu:

• Panel Prezesów
• Panel Szefów Bankowości i Doradztwa
• Wyniki najnowszego badania o długoterminowym inwestowaniu Polaków
• Megatrendy rozwojowe,
• Pocovidowy raport z rynków międzynarodowych,
• Aktualny peryskop rynkowy wiodących firm partnerskich

Cały program wydarzenia odbędzie się wyłącznie w przestrzeni online. Dostęp tylko dla zarejestrowanych uczestników. Link do rejestracji dostępny na stronie wydarzenia: https://kongres2020.efpa.pl/

W trakcie Kongresu:

• Transmisja ze studia
• Łączenia online
• Pytania do prowadzących
• Badanie opinii
• Turniej wiedzy o inwestowaniu z cennymi nagrodami
• Nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników Kongresu

O Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego  stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 10 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. Certyfikaty EFPA posiada ponad 70 tysięcy profesjonalistów doradztwa i planowania finansowego w Europie.

Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. EFPA Polska została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów. Certyfikację doradców w segmencie private i wealth management, w ostatnim czasie także bankowość osobista i detaliczna,  opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce.  Do dnia dzisiejszego wydano ponad 1100 certyfikatów EFPA Polska.